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青海盐湖工业股份有限公司 关于对全资子公司债转股暨增资的公告

2022-01-10

证券代码:000792 证券简称:盐湖股份          公告编号:2022-004

 

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 

青海盐湖工业股份有限公司(以下简称公司盐湖股份)为改善全资子公司青海盐湖特立镁有限公司(以下简称特立镁)和青海盐湖天石矿业有限公司(以下简称天石矿业)的财务状况,优化特立镁和天石矿业的资产负债结构,促进其健康持续发展,公司通过债转股及现金出资方式增加两家子公司注册资本

本次增资事项已经公司202217日召开的八届董事会第十二次(临时)会议审议通过,本次对特立镁和天石矿业的债转股暨增资事项不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定,本次债转股暨增资事项需提交公司股东大会审议。

一、本次债转股暨增资事项概述

特立镁由于远离客户市场,信息获取滞后、机加工等后制程工序配套缺乏、专业研发人员紧缺、物流运输成本高等原因,导致自身研发能力不足,生产订单不足,周转流动资金跟不上,造成特立连续亏损。天石矿业项目自建成投产后,由于公司原金属镁一体化项目对石灰石的需求不足,天石矿业市场业务开拓进展缓慢,设计产能未能达产达标。同时受制于产品销售定价机制及结算周期的影响,周转资金不足等影响,天石矿业营业收入增长缓慢,生产成本较高,连续亏损。为优化上述两家公司资本结构,降低财务费用,使其尽快实现扭亏为盈,进入可持续的良性发展,公司拟通过债转股及现金增资的方式,降低其资产负债率。

(一)本次对特立镁增资,其中:以货币资金5,000万元增加投资,同时以截至2020930盐湖股份拥有的对特立镁的债权31,078.18万元中的20,000万元对特立镁实施债转股。经测算,以截止2021930日财务状况经调整后,资产总额为24,075.32万元,负债总额为13,417.18万元,所有者权益为10,658.14万元,资产负债率由175.18%降为55.73%

注:以货币资金投资5,000万元,是为解决特立镁在安徽含山拟建设项目的资金来源。

(二)本次对天石矿业增资,以截至2020930盐湖股份拥有的对天石矿业的债权33,117.37万元中的25,000万元对天石矿业实施债转股。经测算,以截止2021930日财务状况经调整后,资产总额为31,559.00万元,负债总额为16,416.11万元,所有者权益为15,142.89万元,资产负债率由131.23%降为52.02%

增资前后股权结构如下:

                                                  单位:万元

公司名称

增资前

本次增资情况

增资后

注册资本

货币出资

债转股金额

本次增资合计

注册资本

特立镁

4,000

5,000

20,000

25,000

29,000

天石矿业

3,000

 

25,000

25,000

28,000

二、债转股暨增资标的基本情况

(一)特立镁基本情况

公司名称:青海盐湖特立镁有限公司

成立时间:20100320 

注册地址:西宁经济技术开发区甘河工业园区西区 

法定代表人:林占宏 

注册资本:4,000万元人民币

主营业务范围:一般项目:有色金属铸造;金属材料制造;有色金属合金制造;金属材料销售;高性能有色金属及合金材料销售;金属制品销售;汽车零配件零售;汽车零部件研发;新材料技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;劳务服务(不含劳务派遣);货物进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

股权结构:盐湖股份持有特立镁100%股权。

财务数据:截至2020年末,该公司净资产为-11,270.19万元;2020年度实现营业收入1,043.13万元,净利润-4,779.99万元,财务数据经审计。截至20219月末,该公司净资产为-14341.87万元;20211-9月实现营业收入3,722.73万元,净利润-3,075.09万元,财务数据未经审计。

(二)天石矿业基本情况

公司名称:青海盐湖天石矿业有限公司

成立时间:20111028 

注册地址:德令哈市河东区柴达木中路10 

法定代表人:王海山 

注册资本:3,000万元人民币

主营业务范围:电石用灰岩开采及销售,道路普通货物运输,道路运输服务。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)

股权结构:盐湖股份持有天石矿业100%股权。

财务数据:截至2020年末,该公司净资产为-9,813.89万元;2020年度实现营业收入7,173.92万元,净利润-7,228.65万元,财务数据经审计。截至20219月末,该公司净资产为-9,857.11万元;20211-9月实现营业收入3,113.5万元,净利润18.46万元,财务数据未经审计。

三、本次债转股暨增资对上市公司的影响

(一)立镁自投产运行以来,积累了丰富的压铸生产经验,并成功的开拓了市场,所处镁、铝金属压铸加工行业前景广阔,符合国家和盐湖股份战略发展方向,发展潜力巨大。

(二)天石矿业以市场为依托,在实现现有开采能力达产达标的基础上,严格按照绿色矿山建设标准改进开发方式,提高矿山开发利用水平,同时积极探索石灰石矿产品的下游产业延伸,符合绿色、经济循环理念。

(三)本次债转股暨增资后,可明显改善特立镁和天石矿业财务状况,提高经营效益。

四、备查文件

1.八届十二次(临时)董事会决议;

2.八届十二次(临时)监事会决议。

 

特此公告。

青海盐湖工业股份有限公司董事会                         

202217日